Portfolio Management Suite
Mit unserer Portfolio Management Suite sparen Sie als Vermögensverwalter:innen Zeit und Geld. Durch die zahlreichen integrierten Anwendungen können Sie Ihren Workflow optimieren und unverzüglich auf Marktveränderungen reagieren. Die Portfolio Management Suite ist genau auf die Bedürfnisse Ihrer Branche abgestimmt und ist eine optimale Lösung, um Strategien zu definieren und diese im Kundendepot übersichtlich abzubilden.
Verlustschwellenüberwachung
Direkt nach dem Login auf der Startseite unserer Portfolio Management Suite werden Ihnen Kundendepots mit gerissener Verlustschwelle auf einen Blick angezeigt, so dass Sie schnell reaktionsfähig sind. Sollte kein Kundendepot eine Verlustschwelle überschreiten, wird Ihnen als Berater:in eine Negativmeldung eingeblendet. Und neben der Transparenz profitieren Sie von einfach einstellbaren Funktionen, wie zum Beispiel der Möglichkeit, Verlustschwellen individuell auf Einzeldepotebene zu korrigieren.
Mehr Transparenz. Mehr Effizienz. Mehr Erfolg. Mit der Portfolio Management Suite der Fondsdepot Bank.
Automatisierte Anpassung Ihrer Portfoliostrategien
Mit unserer Portfolio Management Suite wird die Anpassung von Strategien für alle Kundendepots sowie die Bearbeitung großer Mengen zum Kinderspiel. Durch die übersichtliche Darstellung sowie die einfach bedienbare Funktionsweise sind Sie als Berater:in in der Lage, die Portfolio Details für alle Kundenverträge schnell zu bearbeiten. Und das in nur ganz wenigen Schritten:
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Strategie ändern
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Mit Rebalancing abschließen
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Ergebnis grafisch ansehen
Automatisierte Performance Reports
Durch unsere Portfolio Management Suite behalten Sie alle Informationen im Blick:
- Einzahlungen
- Entnahmen
- Bestände
- Kickbacks der Bestandsprovision
- Aktuelle Werte in Wertpapieren und Barvermögen.
Der Report dient dem/der Vermögensverwalter:in zur Erfüllung seiner/ihrer gesetzlichen Pflichten zur Berichtserstattung und wird mit Schwerpunkt auf das Ergebnis der eigentlichen Vermögensverwaltung nach der Daily Valuation Methode erstellt. Dieser kann entweder individuell oder in einem frei wählbaren Turnus erstellt werden und zeigt optional die absolute Entwicklung zur Benchmark an.
Einfache Administration der Vermögensstrategien
Die Portfolio Management Suite bietet Ihnen als Berater:in umfangreiche Suchfunktionen, die Sie ganz nach Ihrem Bedarf per Filterkriterien zusammenstellen und für eine spätere Wiederverwendung speichern können. Damit finden Sie sowohl Einzeldepots als auch Depotgruppen ganz einfach wieder. Die Ergebnislisten können Sie sowohl benutzerbezogen als auch verschlüsselt auf dem System der Fondsdepot Bank speichern.
Somit profitieren Sie sowohl von Usability Vorteilen als auch cleveren, arbeitssparenden Merkfunktionen.
Daten in Echtzeit
Die Portfolio Management Suite ist Bestandteil des Fondsdepot Bank Kernbanksystems. Durch die Integration aller Daten in unser Depotführungssystem greift der/die User:in über das Internet in Echtzeit auf aktuelle Depotdaten zurück. Damit wird eine transparente Vergleichbarkeit ausgewähler Depots sowie eine einfache Navigation zwischen unterschiedlichen Kund:innen ermöglicht.
Mit der Portfolio Management Suite erhalten Sie einfachen Einblick in:
- Basisdaten der Kund:innen
- Vertragsgestaltung
- Spar- und Auszahlpläne der Portfolien gegen Lastschrifteinzug
- Ausgeführte Transaktionen
- Bestandsübersicht und Strategie
Die Fondsdepot Bank übernimmt zusätzlich den Gebühreneinzug und die Abrechnung der Transaktionen für Sie und stellt Ihnen als Vermögensverwalter:in ein Formular zur Abrechnung des Verwaltungshonorars und des Strategieentgelts zur Verfügung. Zusätzlich dazu bieten wir Ihnen ein umfangreiches Servicepaket und kümmern uns um die Administration Ihrer Gebühren. So genießen Sie absoluten Komfort und können sich um die wichtigen Dinge kümmern: Ihre persönlichen Kundengespräche.
Für Fragen zur Portfolio Management Suite vereinbaren Sie einen Termin mit uns oder wenden Sie sich an:
Service-Line: +49 9281 7258-3000,
Mo - Fr von 08:00 – 20:00 Uhr
E-Mail: info(at)fondsdepotbank.de
